细览8个应用领跑者基地的中标结果，最低中标电价与当地的脱硫煤标杆电价只相差3.6~12.5分/kWh;中广核、国电投、晶科三家企业的中标容量为2843MW，占总规模的71.1%，成为最大赢家;隆基乐叶、晶澳、南京日托、林洋、英利等成为背后赢家，而华能、协鑫、特变电则为最失落的陪标企业

2017年，全球至少8个国家的光伏新增装机超过1GW，其中中国以53GW位列第一位，其次是美国的10.6GW和印度的9.1GW，而排名前10的国家合计新增装机88.35GW，占总新增装机的90%;截至2017年底，全球至少29个国家的累计装机超过了1GW，其中中国、美国和印度等7个国家更是突破了10GW大关，而排名前10的国家合计装机达到了344.5GW，占总装机的85%(详见表1)。此外，巴西、澳大利亚等新兴市场开始崭露头角，增长势头较为明显。

初步报告数据显示，2017年全球光伏市场继续保持快速增长态势，并再次打破多项记录，其中新增装机至少98GW，同比增长29%(如图1所示);截至2017年底，全球累计光伏装机达到了402.5GW(如图2所示)。2018年，在美国贸易案持续发酵以及中国政策开始收紧等因素的影响下，全球光伏市场的不确定性也在增加，全年新增装机或许首度出现回落得益于国内光伏市场的强劲表现，相关光伏企业今年一季度的业绩也普遍出现增长。上述现象反映出各企业的净利润集中度较高，也侧面表明企业之间的分化相对较为严重。北极星太阳能光伏网统计发现，45家A股上市光伏企业中超过八成的企业一季度业绩飘红，仅有七家出现亏损(详见下表)。

整体上，各企业之间的净利润增幅相差也较大，但产业链上各环节的龙头企业增幅相对较为稳定。从净利润上看，16家企业的净利润破亿，合计利润达到49.56亿元，占总利润的比重更是高达96.1%。此次《行动计划》的实施将更进一步推动光伏产业迈向高端。

加快先进太阳能电池及部件智能制造。晶科能源副总裁钱晶认为，伴随经济发展转向高质量增长，企业不能一味追求降低成本或是扩大产能，更多要考虑如何不断进行产业升级，智能制造是必经之路。苏美达辉伦总经理赵兴国表示，对整个中国制造业来说，光伏产业是重要的组成部分，提高中国在光伏制造方面的技术能力，发展智能光伏产业，也是提高国家竞争力的必然要求。2017年提出了技术领跑基地示范项目，为超高效电池创造市场空间。

国家能源局也通过实施领跑者计划，促进先进技术产品推广应用。促进特色行业应用示范，积极推动绿色发展，推动智能光伏试点应用等

根据SOLARZOOM智库在2018年1月中旬的判断，全球光伏市场整体需求保持上涨趋势，但是中国市场受政策影响，可能呈现负增长，首次提出51.4GW的负增长预期;2月坊间流传出一份传说中的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》，虽然没有刊出正文，但是意思明确，国家能源局将加强对分布式光伏的管理，分布式项目要入补贴名录的说法一时甚嚣尘上，市场预期应声而落，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在不同场合表示，参考政策、市场产能、国际国内市场各种变数，2018年新增光伏装机不会超过45GW;国家发改委能源研究所研究员中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成也有类似判断各种研究机构和专家开始纷纷下调2018年装机量预期。普通电站规模至今未明确，先建先得停止，分布式也将开始规模化管理，领跑者和扶贫计划也不可能无限制开放，低速发展的国内市场和日益巨大的产能将出现剧烈冲突，可以预见未来低价将会是是常态。整个一季度虽然经历了轰轰烈烈几次的领跑者项目竞标，但装机市场不容乐观，开工不足。根据公开资料，保利协鑫在新疆建设的总产能为6万吨的多晶硅生产基地将在2018年完成前两期4万吨的投产、90亿在曲靖建设20GW的单晶硅项目; 1月隆基股份发布单晶硅片业务2018~2020年发展规划显示，在2017年底硅片产能15GW的基础上，力争单晶硅片产能2018年底达到28GW2020年底达到45GW，4月又宣布12亿在楚雄上马10GW单晶硅片项目;中环股份表示将在2018年底实现太阳能级单晶硅材料合计产能23GW;通威股份规划的包头5万吨以及乐山5万吨高纯多晶硅项目，也将在2018年各完成一期投产，合计达到产能5万吨越来越大的产能对比越来越悲观的市场预期，中国光伏产业走到了必须重新规划市场的关键节点。

邹西原认为，印度无论从宏观经济环境还是市场潜力来说，都将是中国光伏不容错失的头号买家，鉴于印度补贴力度大、双反风险小等优势，印度在新兴市场中一支独秀。2018，凛冬将至还是尚有转机?负增长态势下的中国光伏企业，需要更多的思考。与装机量下行的市场预期不同，光伏制造产能却在持续扩张。然而，有业内人士透露，9.65GW的新增装机量富含水分，其中包含相当部分2017年底就已经建设完成的项目。

目前印度政府光伏装机计划为到2022年装机100GW：( 2017年印度已实现新增装机9.6GW，是2016年的2倍之多， 未来年安装量在12~17.5GW)公共事业项目计划装机60GW，20GW由33个州建设的兆瓦级太阳能园区推动，20GW由国有企业(CPSU等)推动，剩下20GW由多种计划推动;屋顶分布式项目计划装机40GW，各州的净计量政策为主要推动力，目前政府仍在需求国际投资机构的支持。4个月之前，如果有人做出如上判断，一定会被整个行业群起而攻之：肆意抹黑唱衰光伏你一定别有居心。

分布式光伏发展继续提速，新增装机超过100万千瓦的省份有山东、河南、江苏和浙江，新增容量分别为110.1万千瓦、103.4万千瓦、103.2万千瓦和102.1万千瓦，四个省分布式光伏新增装机占全国的54.5%。一季度出口数据从侧面支持了这种判断，在27.3亿美元的出口总额中，印度占据了27.5%的份额，此后日本、韩国、马来、墨西哥、巴西等紧随其后，前十的主要市场中没有看到欧洲和美国的影子。

在27日第三届世纪光伏大会上，王勃华乐观估计2018年45GW的装机数额是，也要强调分布式光伏政策没有大的变化，然而预期并不乐观。国内市场：分布式将遭遇严控，拼低价成为主流王勃华曾经帮2018年新增装机算过一笔账：2017年14.4GW的普通电站指标，大约有6-7GW将在2018年抢630;领跑者项目第三批5GW需在年底前并网，第二批中约有1GW要在2018年并网;光伏扶贫已经下发4.18GW指标;七个不限指标地区2018年检测全部为橙色，预计2018年指标不会超过1GW;分布式作为市场唯一的出口，户用预计6GW，工商业全额上网分布式是否纳入规模管理的可能性很大，中性预测为12GW。尤其美国201法案实施之前，市场涌现的大量囤货(有数据表明这个数字达到5GW)，一季度出口美国大幅降低，短时间内美国市场的不确定因素态度快速扭转市场下滑的可能性不大，欧洲市场也同样持续萎靡。一季度的虚假繁荣4月24日，国家能源局在京举行新闻发布会，新能源和可再生能源司副司长李创军公布2018年一季度光伏发电运行情况。自农历春节到现在隆基数次下调单晶价格，多晶价格也随之下落，有业内人士推测年中左右60片多晶组件价格可能降到2.5元/W以下，价格拼到刺刀见红已到眼前。截止目前，从已经开标的9个领跑者项目就可以看到，0.61元/千瓦时做为最低价在去年刚爆出的时候全行业轰动，今年最低报价0.31元/千瓦时已经无人关注。

海外新增需求：印度一枝独秀，欧美退出前十4月25日在能源一号举办的上海新能源分布式投融资峰会上，协鑫集成高级执行总裁邹西原表示，要消耗掉日趋扩大的产能，走出去是各大厂牌的头等大事，已经到了迫在眉睫的地步。大厂在技术、成本甚至融资上的优势，在这种市场环境下，就极为明显;准备不足的中小企业或将再次迎来行业洗牌。

24日，李创军在发布会上透露，能源局将出台政策，严控分布式光伏，2018年分布式计划规模10GW，结合之前的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》对分布式项目规模和承建人资格的各种明确，分布式发展进入规划管理成为必然。然而，短短4个月时光，悲观情绪就从上到下笼罩了整个产业，一举扭转之前持续高歌猛进的预期。

邹西原重点介绍了协鑫对于印度市场的考察和认识。逆变器市场更加惨烈，在华为主导下逆变器市场一季度就已经开始了价格竞赛，再加上今年将有4家二线逆变器厂家上市IPO，为了做业绩数据更是跌跌不休。

而传统的欧美市场，则陷于日益激烈的贸易争端中逐渐萎缩。也就是说2018年的确定装机量就这么多：7+6+4.18+1+6+12=36.18GW，而占据最大份额的分布式(包括工商业分布式)将逐渐取代普通光伏电站成为未来国内新增装机的主力，而它受政策影响而导致的不确定性最大。在这种形势，依然凭借过去的经验，只盯着欧洲和美国市场，忽视印度、东南亚、中南美等新兴市场的布局和研究，走出去也没有路。被普遍看好的户用市场同样疲软，某逆变器厂家销售透露，整个一季度浙江户用仅装800户，而去年同期这个数字有现在的3倍更多而同样的情况绝不仅只浙江一地。

2018年中国光伏市场将迎来首次的新增装机量负增长，几乎已成定局。李创军介绍，一季度光伏发电新增装机965万千瓦，同比增长22%，其中光伏电站197万千瓦，同比下降了64%;分布式光伏768.5万千瓦，同比增长217%。

过去两年，户用市场的各种乱象开始影响市场根据公开资料，保利协鑫在新疆建设的总产能为6万吨的多晶硅生产基地将在2018年完成前两期4万吨的投产、90亿在曲靖建设20GW的单晶硅项目; 1月隆基股份发布单晶硅片业务2018~2020年发展规划显示，在2017年底硅片产能15GW的基础上，力争单晶硅片产能2018年底达到28GW2020年底达到45GW，4月又宣布12亿在楚雄上马10GW单晶硅片项目;中环股份表示将在2018年底实现太阳能级单晶硅材料合计产能23GW;通威股份规划的包头5万吨以及乐山5万吨高纯多晶硅项目，也将在2018年各完成一期投产，合计达到产能5万吨越来越大的产能对比越来越悲观的市场预期，中国光伏产业走到了必须重新规划市场的关键节点。

然而，有业内人士透露，9.65GW的新增装机量富含水分，其中包含相当部分2017年底就已经建设完成的项目。在27日第三届世纪光伏大会上，王勃华乐观估计2018年45GW的装机数额是，也要强调分布式光伏政策没有大的变化，然而预期并不乐观。

海外新增需求：印度一枝独秀，欧美退出前十4月25日在能源一号举办的上海新能源分布式投融资峰会上，协鑫集成高级执行总裁邹西原表示，要消耗掉日趋扩大的产能，走出去是各大厂牌的头等大事，已经到了迫在眉睫的地步。尤其美国201法案实施之前，市场涌现的大量囤货(有数据表明这个数字达到5GW)，一季度出口美国大幅降低，短时间内美国市场的不确定因素态度快速扭转市场下滑的可能性不大，欧洲市场也同样持续萎靡。被普遍看好的户用市场同样疲软，某逆变器厂家销售透露，整个一季度浙江户用仅装800户，而去年同期这个数字有现在的3倍更多而同样的情况绝不仅只浙江一地。与装机量下行的市场预期不同，光伏制造产能却在持续扩张。

2018，凛冬将至还是尚有转机?负增长态势下的中国光伏企业，需要更多的思考。然而，短短4个月时光，悲观情绪就从上到下笼罩了整个产业，一举扭转之前持续高歌猛进的预期。

根据SOLARZOOM智库在2018年1月中旬的判断，全球光伏市场整体需求保持上涨趋势，但是中国市场受政策影响，可能呈现负增长，首次提出51.4GW的负增长预期;2月坊间流传出一份传说中的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》，虽然没有刊出正文，但是意思明确，国家能源局将加强对分布式光伏的管理，分布式项目要入补贴名录的说法一时甚嚣尘上，市场预期应声而落，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在不同场合表示，参考政策、市场产能、国际国内市场各种变数，2018年新增光伏装机不会超过45GW;国家发改委能源研究所研究员中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成也有类似判断各种研究机构和专家开始纷纷下调2018年装机量预期。截止目前，从已经开标的9个领跑者项目就可以看到，0.61元/千瓦时做为最低价在去年刚爆出的时候全行业轰动，今年最低报价0.31元/千瓦时已经无人关注。

分布式光伏发展继续提速，新增装机超过100万千瓦的省份有山东、河南、江苏和浙江，新增容量分别为110.1万千瓦、103.4万千瓦、103.2万千瓦和102.1万千瓦，四个省分布式光伏新增装机占全国的54.5%。普通电站规模至今未明确，先建先得停止，分布式也将开始规模化管理，领跑者和扶贫计划也不可能无限制开放，低速发展的国内市场和日益巨大的产能将出现剧烈冲突，可以预见未来低价将会是是常态。